5亿元！柳钢集团成功发行可持续挂钩发展债券

发布时间： 2021-05-12 来源： 匿名

       可持续挂钩发展债券（简称SLB）是在中国人民银行的指导下，由交易商协会于4月中旬创新升级推出的产品。5月7日，柳钢集团就成功发行这笔债券，本期票据发行金额5亿元，期限2+1年，票面利率4.1%，成为发行可持续挂钩发展债券的全国首批八家企业之一,也是唯一一家钢铁企业。

　　据悉，可持续挂钩发展债券是在中国人民银行的指导下，交易商协会在碳中和绿票的基础上创新升级的产品。协会对首批推出的SLB设置了严格标准，要求在碳达峰、碳中和的总体框架下，重点聚焦于碳减排需求，通过专项产品积极引导金融资源向绿色低碳发展领域倾斜。协会还首创负债端促进资产端“碳中和”的业务机制，存续期内，票面利率直接与可持续挂钩目标实现情况相关联。

　　5月7日，柳钢集团抓住中国银行间交易商协会创新推出可持续发展挂钩债券的机遇，由兴业银行担任牵头主承销商，中信银行担任联席主承销商，成功发行本期票据。

　　本期票据具有以下显著特点：

　　1、发行主体“强”

　　柳钢集团是8只首批可持续发展挂钩债券中唯一的钢铁企业，为钢铁企业在创新直接融资方式上树立了典型和榜样。

　　2、发行条款“活”

　　本期票据将可持续发展目标与债券发行条款充分融合，将挂钩目标设定为“2022年单位产品氮氧化物排放量为0.935kg/t”，较2020年下降0.188kg/t。

　　3、落地时间“快”

　　中国银行间市场交易商协会在4月中旬组织筹划在银行间市场推出该债券产品，5月7日柳钢集团即成功发行全国首批、钢铁行业首单可持续发展挂钩债券，落地时长仅2周。

　　据悉，2019年和2020年，国家相关部委相继印发《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》和《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见（征求意见稿）》，明确提出要推动现有钢铁企业超低排放改造，深入推进钢铁工业绿色制造体系建设，提升能源资源利用效率和绿色化水平。

　　作为绿色发展的标杆企业，柳钢集团一直坚持推进节能减排、绿色清洁生产，全面实施超低排放改造，持续降低吨钢污染物排放量。近年来，累计投资约100亿元，投用环保设备500多台/套，建成工业废水集中处理、烧结球团烟气脱硫、干熄焦，转炉、高炉烟气干法除尘，焦炉烟气脱硫脱硝、110烧结脱硫脱硝等50多项技术先进的节能环保项目，“三废”得到有效治理。